更新日:2023/11/01
はじめに
こんにちは！ 27歳サラリーマンのたろうです。愛知県内で妻と2人でのんびり楽しく暮らしております🍓
今回は2023年11月時点の総資産と今後の戦略をお話しします。資産運用に悩んでいる方は、一例としてインプットしていただければ幸いです💰
総資産
総資産:約2237万円
今月はほぼ横ばいです。基本的に株価下落のリスクが怖いため、あまりトレードせずにゆったり資格の勉強をしていました。年末のボーナスと給料を入金して資産をどかっと増やしたいものですね🌱
楽天銀行・楽天証券
総資産 10,453,259(利益+ 2,093,259)
楽天証券では国内株・投資信託を購入💰
利益の7割は投資信託、3割は国内株のキャピタル/インカムゲインです。
最近はスイングトレードは控えめにしているものの、我慢できずに買ったものは含み損が殆ど。
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ドラッグストア大手ののウエルシアホールディングス(3141)を何度もスイングしていますが、とうとう落ちるナイフを掴んでしまいました。
しばらく様子見ですね😂
SBIハイブリッド預金・SBI証券
SBI総資産8,480,196(+389,735)
SBI証券では米国株・IPOにチャレンジ。円安の影響もあって今月もほとんど米国株には手を出していません。
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トレードが少ない時には配当金がとても有り難く感じます。ただ保有銘柄のシバニェスティルウォーター(sbsw)、 2023年4月から比較すると減配に。株価が下がっていることもあるので2023年10月時点の株価では推定利回りは5%程度とまだまだ高配当ではありますが、引き続き減配リスクがありますので、内心怯えながら保有してます🌱
ウェルスナビ
総資産941,765(+251,765)
先月から失速して、含み益が30〜35%超えとなっております。
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今月は米国債券の購入が少し多めでした。巷ではアメリカの高金利に伴い、債権に注目が集まっていますよね。また購入のなかった米国株式ポジションのVTIは保有銘柄の中で1番パフォーマンスが良いです！GAFAMやエヌビディア等が主要の構成銘柄のVTIは米国のITパワーを象徴していますね。
個別株や投資信託と並行して、米国株に分散できるVTIは持っておいて損はないと感じます。
ウェルスナビはこれから長期にわたってコツコツ育てていきますので、定期的に情報発信していきます📚
今月の総資産公開は以上になります。本最後まで読んでいただき、ありがとうございました！
今後も皆様の役に立つ情報を発信できるよう精一杯頑張っていきますのでよろしくお願いします☺️
